更新 | 人脉旺CRM2.5再升级,适用全流程回款管理场景

  • 日期:09-01
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  不知道心细的朋友有没有发现,人脉旺CRM界面中最近添加了新的模块,没错,我们又更新啦!

  这次更新的2.5.0新版本在销售全流程管理、平台专业性和系统操作体验方面做出了许多提升,新增许多超实用的功能,能够更加灵活地满足企业的业务需求。具体有哪些新功能?一起来看看吧!

  更新速览

  1.新增【日历模块】;

  2.新增【回款计划】;

  3.新增【回款统计】;

  4.新增【回款计划审核】;

  5.新增【工商查询】;

  6.新增【各团队下的客户公海规则】;

  7.新增【线索、客户下的工商信息】。

  1.日历模块

  ?查看路径 后台—首页

  功能概要:销售人员在后台设置任务时,任务状态会自动同步到首页日历中。状态提醒设为三种状态:代办、完成、超时。点击状态时,后台会自动跳转到该任务页面,快速了解任务详情。

  

  2.回款计划

  查看路径 后台—回款计划

  功能概要:销售人员在系统中新建回款计划,按照合同填写合同名称、回款计划金额、计划回款时间以及提醒时间。系统在提醒日期的当天提醒销售人员检查回款状态,避免推迟进度等问题。

  

  例. 小明与客户签订合同,合同内回款时间和金额分别为:7月1日——2000元、8月1日——2000元、9月1日——1000元,小明则将合同中计划三次回款时间和金额录入系统中,形成回款计划。

  此外,在回款管理——合同回款——详情中,也能够清晰看到该合同具体的回款计划。

  3.回款统计

  查看路径 后台—回款统计

  功能概要:回款统计针对对象主要分为两类,分别是销售人员和团队领导。

  针对销售人员,在回款统计中能够看到目前已签订合同的合同总金额、已回款金额等信息。页面上方搜索栏中,可按照时间查询某固定时间段内合同回款情况。

  

  针对团队领导,后台展现的数据更加丰富。除了本部门销售人员的销售数据外,还能看到其他部门回款情况,通过柱状图、饼图的形式让领导对团队的整体回款进度有直观了解。

  

  4.回款计划审核

  查看路径 后台—回款计划审核

  功能概要:当销售人员设置好回款计划,但回款计划时间或金额有变动需要终止时,销售人员可选择“终止”,财务人员会对“终止”需求进行审核,确认“计划终止”是否合理,并选择通过或者驳回。

  

  5.工商查询

  查看路径 后台—工商查询

  功能概要:在工商查询中输入企业名称即可查看该企业基础资料,如法定代表人、成立日期、企业状态,社会统一信用代码等,系统内搜索更加方便快捷。当出现无搜索结果时,可点击“更多”,系统会自动同步第三方平台信息,查询更多相关资料。

  

  6.各团队下的客户公海规则

  查看路径 后台—系统配置—公海查询

  功能概要:在该规则下,超过N天“未跟进”的客户,会被自动被划入客户公海中。具体如何设置,可参考公司实际业务情况。

  客户公海规则能帮助企业充分盘活潜在客户,一定时间内没有被跟进的客户会被回收到客户公海中,并由不同风格的业务员继续挖掘,防止客户信息被单个业务员长期占用,缩短客户跟进周期。

  

  另外,如果某客户跟进时间长或十分重要,销售人员不想将客户划入公海,在【客户—操作】中可随时设置禁用公海,这样即使没有及时跟进客户信息,客户信息也不会被划入公海中,造成销售资源流失。

  

  7.线索、客户下的工商信息

  查看路径 后台—客户—操作—详情

  功能概要:在客户、线索菜单中,点击“详情”能够查看该客户工商信息,例如地址、所属行业等资料,对客户信息作全方位了解。

  

  此外,人脉旺CRM团队还针对系统的稳定性和流畅性做了优化和修复。

  最后,如果大家在日常使用中对功能和使用体验上有疑问或者建议,可在留言区留言,我们会尽快给与回复。

  关于人脉旺CRM

  人脉旺CRM是聚通达自主研发的多终端客户关系管理系统,支持SaaS和PaaS独立部署。聚焦管理领域,将线索分配、客户跟进、商机搜索、合同查看、客户公海等整个销售流程打通,实现销售过程规范化和可视化。

  人脉旺CRM基于移动办公场景,在大数据背景下,以“移动化、社交化、平台化、数据化”为核心思想。从销售流程到合同管理,从企业内部的人员协同,到与终端客户之间的连接和服务,从企业内部扩大到外部资源。从单点到全局,人脉旺CRM构建的是一站式销售管理场景。

  伴随着数字化的浪潮,企业向连接型、互联网型升级,已成为不可阻挡的发展趋势。人脉旺CRM凭借着多端口、产品轻、体验好等多重优势,将为企业打造全方位销售管理生态,创造更多价值。

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  不知道心细的朋友有没有发现,人脉旺CRM界面中最近添加了新的模块,没错,我们又更新啦!

  这次更新的2.5.0新版本在销售全流程管理、平台专业性和系统操作体验方面做出了许多提升,新增许多超实用的功能,能够更加灵活地满足企业的业务需求。具体有哪些新功能?一起来看看吧!

  更新速览

  1.新增【日历模块】;

  2.新增【回款计划】;

  3.新增【回款统计】;

  4.新增【回款计划审核】;

  5.新增【工商查询】;

  6.新增【各团队下的客户公海规则】;

  7.新增【线索、客户下的工商信息】。

  1.日历模块

  ?查看路径 后台—首页

  功能概要:销售人员在后台设置任务时,任务状态会自动同步到首页日历中。状态提醒设为三种状态:代办、完成、超时。点击状态时,后台会自动跳转到该任务页面,快速了解任务详情。

  

  2.回款计划

  查看路径 后台—回款计划

  功能概要:销售人员在系统中新建回款计划,按照合同填写合同名称、回款计划金额、计划回款时间以及提醒时间。系统在提醒日期的当天提醒销售人员检查回款状态,避免推迟进度等问题。

  

  例. 小明与客户签订合同,合同内回款时间和金额分别为:7月1日——2000元、8月1日——2000元、9月1日——1000元,小明则将合同中计划三次回款时间和金额录入系统中,形成回款计划。

  此外,在回款管理——合同回款——详情中,也能够清晰看到该合同具体的回款计划。

  3.回款统计

  查看路径 后台—回款统计

  功能概要:回款统计针对对象主要分为两类,分别是销售人员和团队领导。

  针对销售人员,在回款统计中能够看到目前已签订合同的合同总金额、已回款金额等信息。页面上方搜索栏中,可按照时间查询某固定时间段内合同回款情况。

  

  针对团队领导,后台展现的数据更加丰富。除了本部门销售人员的销售数据外,还能看到其他部门回款情况,通过柱状图、饼图的形式让领导对团队的整体回款进度有直观了解。

  

  4.回款计划审核

  查看路径 后台—回款计划审核

  功能概要:当销售人员设置好回款计划,但回款计划时间或金额有变动需要终止时,销售人员可选择“终止”,财务人员会对“终止”需求进行审核,确认“计划终止”是否合理,并选择通过或者驳回。

  

  5.工商查询

  查看路径 后台—工商查询

  功能概要:在工商查询中输入企业名称即可查看该企业基础资料,如法定代表人、成立日期、企业状态,社会统一信用代码等,系统内搜索更加方便快捷。当出现无搜索结果时,可点击“更多”,系统会自动同步第三方平台信息,查询更多相关资料。

  

  6.各团队下的客户公海规则

  查看路径 后台—系统配置—公海查询

  功能概要:在该规则下,超过N天“未跟进”的客户,会被自动被划入客户公海中。具体如何设置,可参考公司实际业务情况。

  客户公海规则能帮助企业充分盘活潜在客户,一定时间内没有被跟进的客户会被回收到客户公海中,并由不同风格的业务员继续挖掘,防止客户信息被单个业务员长期占用,缩短客户跟进周期。

  

  另外,如果某客户跟进时间长或十分重要,销售人员不想将客户划入公海,在【客户—操作】中可随时设置禁用公海,这样即使没有及时跟进客户信息,客户信息也不会被划入公海中,造成销售资源流失。

  

  7.线索、客户下的工商信息

  查看路径 后台—客户—操作—详情

  功能概要:在客户、线索菜单中,点击“详情”能够查看该客户工商信息,例如地址、所属行业等资料,对客户信息作全方位了解。

  

  此外,人脉旺CRM团队还针对系统的稳定性和流畅性做了优化和修复。

  最后,如果大家在日常使用中对功能和使用体验上有疑问或者建议,可在留言区留言,我们会尽快给与回复。

  关于人脉旺CRM

  人脉旺CRM是聚通达自主研发的多终端客户关系管理系统,支持SaaS和PaaS独立部署。聚焦管理领域,将线索分配、客户跟进、商机搜索、合同查看、客户公海等整个销售流程打通,实现销售过程规范化和可视化。

  人脉旺CRM基于移动办公场景,在大数据背景下,以“移动化、社交化、平台化、数据化”为核心思想。从销售流程到合同管理,从企业内部的人员协同,到与终端客户之间的连接和服务,从企业内部扩大到外部资源。从单点到全局,人脉旺CRM构建的是一站式销售管理场景。

  伴随着数字化的浪潮,企业向连接型、互联网型升级,已成为不可阻挡的发展趋势。人脉旺CRM凭借着多端口、产品轻、体验好等多重优势,将为企业打造全方位销售管理生态,创造更多价值。

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