资管巨头贝莱德Q2加仓科技股 上调新兴市场债券预期

  • 日期:08-21
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管理巨头贝莱德第二季度仓储科技股的原始称号

本报记者李慧敏吴娟娟

8月13日晚,全球管理巨头贝莱德向美国证券交易委员会提交了立场报告。总体而言,贝莱德第二季度的市值为2.358万亿美元,高于上一季度的2.24万亿美元。贝莱德的前十大职位占14.42%。从头寸变化的角度来看,贝莱德仍然更喜欢科技股,在第二季度为许多科技公司增加了头寸。

驻军技术股

根据位置报告,贝莱德在第二季度超额预订了微软(MICROSOFT),亚马逊(AMAZON COM),Facebook(FACEBOOK),谷歌母公司(ALPHABET INC)等科技公司。

根据头寸报告,截至2019年6月30日,贝莱德最大的位置是微软,总持股量为5.06亿股,总市值为677.91亿美元(包括看涨期权);第二大位置是Apple(包括看涨期权);贝莱德持有2.81亿股,总市值为557.59亿美元(包括看涨期权);此后,科技股仍是主要股票,而亚马逊和Facebook分别持有万股和1.52亿股,市值分别为493.9亿和292.71亿美元。第五大股票是Johnson&Johnson(JOHNSON& JOHNSON),一家医疗保健公司。贝莱德拥有1.88亿股股票,总市值为261.64亿美元。

如果我们看看投资组合比例的变化,贝莱德第二季度最大的仓储增长是试行标准普尔500指数ETF(VOO),微软,Facebook,迪士尼,陶氏化学。杜邦,奥驰亚,苹果,强生和辉瑞将其仓库减至最多。

根据该报告,贝莱德持有标准普尔500指数ETF(VOO)的市值为203.27亿美元,第二季度增加7550.01万股,保证金增加377,618%。第二大加仓也是微软首批重量级股票,期内共计681,330股,期末市值为677.46亿美元。贝莱德还获得另一个有争议的股票Facebook,增加4,144,000股,市值为292.71亿美元。此外,贝莱德还增加了中国股份公司阿里巴巴的头寸,增加了683,500股,而收盘头寸的市值为133.08亿美元。

值得注意的是,由于报告仅披露多头头寸并未披露空头头寸,并且无法区分贝莱德的头寸是积极管理基金头寸还是被动投资基金头寸,上述头寸变化无法准确反映贝莱德的相关态度证券。

提升新兴市场债券预期

贝莱德8月12日的战略观点指出,由于其乐观的盈利潜力,新兴市场债券升级为增持。

与此同时,贝莱德还强调了该组合的弹性。虽然10年期美国国债收益率目前接近三年低位,但政府债券确实在稳定投资组合表现方面发挥了作用。德国政府债券收益率也下跌,但跌幅很小。这证实了贝莱德的另一个要点:由于收益率接近下限,欧洲核心国债可以在股市出售时提供有限的防御。由于预计欧洲央行将推出进一步的经济刺激措施,从短期战术配置的角度来看,它对欧洲主权债券,尤其是南欧国家的主权债券持乐观态度。相反,由于短期内经济衰退的风险有限,市场预计美联储将过度降息。与通货膨胀相关的债券可以抵御股市下跌和低估的通胀风险的负面影响,乐观地认为长期估值是合理的并且具有很高的质量。该公司的美国股票市场,并关注通常在经济放缓期间表现良好的最小波动率因素。

主编:王涵

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